Über NeforissTrade

Unabhängige Vermögensberatung seit 2006

Wer wir sind

NeforissTrade wurde gegründet, um eine Lücke zu schließen: Viele Vermögensberater arbeiten mit versteckten Provisionen und verkaufen Produkte, die mehr ihren Anbietern als den Kunden nützen.

Wir haben einen anderen Ansatz gewählt. Als honorarbasierte Berater sind wir ausschließlich unseren Mandanten verpflichtet. Keine Provisionen, keine Interessenkonflikte.

Unsere Mission

Vermögen zu schützen und zu vermehren durch evidenzbasierte Strategien, die auf wissenschaftlichen Erkenntnissen und jahrzehntelanger Markterfahrung basieren.

Unsere Werte

Transparenz, Unabhängigkeit und langfristige Partnerschaften. Wir glauben an ehrliche Kommunikation und realistische Erwartungen.

Unser Versprechen

Jede Empfehlung basiert auf Ihrer individuellen Situation. Wir verkaufen keine Standardlösungen, sondern entwickeln maßgeschneiderte Strategien.

Unser Expertenteam

Stefan Richter

Stefan Richter

Gründer & Geschäftsführer

23 Jahre Erfahrung in Vermögensverwaltung und Private Banking. Ehemaliger Portfoliomanager bei einer führenden deutschen Privatbank.

Dr. Anna Schneider

Dr. Anna Schneider

Leiterin Finanzplanung

Promovierte Volkswirtin mit Spezialisierung auf Altersvorsorge und Nachfolgeplanung. 15 Jahre Beratungserfahrung.

Marcus Weber

Marcus Weber

Senior Vermögensberater

CFA Charterholder mit Schwerpunkt auf steueroptimierte Anlagestrategien und Risikomanagement.

Unsere Geschichte

2006

Gründung

Start als unabhängige Vermögensberatung in München mit Fokus auf mittelständische Unternehmer

2011

Expansion

Erweiterung des Teams und Aufbau einer eigenen Research-Abteilung

2016

Digitalisierung

Einführung moderner Portfolio-Analyse-Tools und digitaler Kommunikationskanäle

2021

Nachhaltige Investments

Integration von ESG-Kriterien in alle Anlagestrategien

2026

20 Jahre Erfolg

Über 450 zufriedene Mandanten und 92 Millionen Euro verwaltetes Vermögen

Finanzstrategie

Unsere Beratungsphilosophie

Wir glauben nicht an schnelle Gewinne oder Timing-Strategien. Stattdessen setzen wir auf wissenschaftlich fundierte Prinzipien:

  • Diversifikation über verschiedene Anlageklassen
  • Kosteneffizienz bei der Produktauswahl
  • Steueroptimierung auf allen Ebenen
  • Regelmäßiges Rebalancing nach definierten Regeln
  • Emotionale Disziplin in volatilen Marktphasen

Qualifikationen & Zertifizierungen

CFA Institute Member

Zertifizierter Finanzplaner (CFP)

IHK-geprüfter Vermögensberater

ESG-Analyst Zertifizierung

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